Личный кабинет финансового консультанта

Что умеет платформа
(Capabilities)

Умное управление базой (AI CRM)

Единый хаб для ведения клиентов. Система сама приоритизирует задачи и дает подсказки по следующим шагам для каждого профиля.

Конструктор целей «Live-Time»

Моделирование любых финансовых сценариев (недвижимость, образование, рента, капитал) в реальном времени. Можно крутить параметры вместе с клиентом и сразу видеть результат.

Smart Allocation

Интеллектуальное распределение активов в портфеле. Система учитывает сотни риск-параметров и автоматически подбирает оптимальные пропорции инструментов.

Premium-отчетность

Генерация стильных, профессиональных PDF-стратегий в один клик. Все расчеты, графики и рекомендации упакованы в брендированный отчет.

Лидерство в технологиях
и ИИ (AI & Security)

Безопасность данных
(On-Premise)

Решение устанавливается полностью в контуре (периметре) заказчика. Никакие данные клиентов не уходят во внешние облака. Это гарантирует защиту банковской тайны и 100% информационную безопасность.

Специализированная LLM

Мы используем языковую модель, которая дообучена специально под задачи финансового планирования (Fine-tuning). Она понимает контекст ПФП, терминологию и логику инвестиционных инструментов.

AI-брифинг

Ассистент анализирует историю общения
и профиль клиента, подсвечивая скрытые потребности
и предлагая наиболее релевантные продукты.

Локальная экспертиза:
Налоги и Госпрограммы
(Local Context)

Налоговая оптимизация

Система знает всё о налоговом режиме РФ. Она автоматически рассчитывает и интегрирует в план все виды вычетов (социальные, инвестиционные, имущественные).

ПДС и софинансирование

Полный учет условий Программы долгосрочных сбережений, расчет государственных премий и налоговых льгот для этого инструмента.

Страховая математика

Точный расчет эффективности продуктов НСЖ/ИСЖ с учетом специфики налогообложения и страховых выплат.

ИИ в контуре

Глубокий финтех

Дизайн Private Banking

Скорость: 15 минут

Что умеет платформа(Capabilities)